Suivi de portefeuille pour investisseurs à long terme
Suivez votre portefeuille avec du contexte, pas seulement des soldes
Vexton consolide actions, ETF, fonds, obligations, options, crypto et liquidités dans un tableau de bord investisseur avec analyses de portefeuille, comparaison de benchmarks, indicateurs de risque et contexte de thèse pour chaque position.
Comprenez les investissements que vous suivez
Cette vue couvre vos comptes d’investissement suivis. Votre patrimoine net complet comprend aussi d’autres actifs et dettes, comme l’immobilier et les emprunts immobiliers.
Une vue de portefeuille avec positions, risque et contexte de benchmark
- Rassemblez les positions de vos comptes de courtage connectés dans une seule vue de portefeuille.
- Analysez la performance de portefeuille avec drawdowns, volatilité, Sharpe, Sortino, concentration, allocation et visibilité des revenus de dividendes
- Comparez vos positions et votre portefeuille avec des benchmarks avec performance relative, alpha, bêta, corrélation et tracking error
- Gardez la thèse attachée à chaque position pour que les données de performance, de risque et de benchmark restent liées à la raison pour laquelle vous la possédez
Conçu pour l'analyse de portefeuille, pas seulement pour des instantanés de valeur nette
Vexton combine la visibilité du patrimoine avec l'intelligence de portefeuille de qualité investisseur, pour que vous puissiez voir ce que vous possédez, comment cela performe et où le risque s'accumule.
Consolidation
- Rassemblez les positions de vos comptes de courtage connectés dans une seule vue de portefeuille.
- Suivez les positions en actions, ETF, fonds, obligations, options, crypto et liquidités
- Consultez des vues au niveau du portefeuille et du compte sans diviser votre flux de travail entre plusieurs outils
Couverture mondiale des marchés
- Prise en charge d'une large couverture mondiale des marchés sur plus de 60 places
- Suivez plus de 150 000 tickers sur les principales catégories d'actifs de marchés publics
- Utilisez plus de 30 ans de données de marché historiques pour un contexte et une évaluation de portefeuille plus approfondis
Analyses de risque et de performance
- Évaluez drawdowns, volatilité, Sharpe, Sortino, Calmar, value at risk et concentration
- Examinez allocation d'actifs, exposition sectorielle, principales positions et corrélation à travers le portefeuille
- Estimez les revenus de dividendes et surveillez comment la structure du portefeuille évolue dans le temps
Benchmark et contexte de thèse
- Comparez la performance de positions et de portefeuille à des benchmarks pertinents
- Consultez alpha, bêta, corrélation et tracking error aux côtés de la performance du portefeuille
- Gardez la thèse d'investissement attachée à chaque position pour que les analyses restent connectées à la qualité des décisions
Ce qui compose la valeur de votre portefeuille
Exemple illustratif avec des données fictives, et non un résultat réel du produit.
Comptes connectés
Compte A : 60 000 USD. Compte B : 40 000 USD. Investissements suivis : 100 000 USD.
Une position dans plusieurs comptes
Harbor Software : 20 000 USD dans A et 10 000 USD dans B. Soit 30 % du portefeuille suivi.
Examiner l’exposition
Ouvrez la position et réexaminez sa thèse en tenant compte de l’exposition cumulée.
Questions fréquemment posées
Que suit Vexton sur la page de portefeuille ?
Vexton présente les investissements suivis avec allocation, performance, benchmarks et contexte de thèse. Il ne s’agit pas d’un bilan complet de tous les actifs et dettes du foyer.
Quelles analyses de portefeuille Vexton fournit-il ?
Vexton fournit évaluation de la performance du portefeuille, comparaison de benchmarks, analyse de drawdown, volatilité, Sharpe, Sortino, Calmar, value at risk, corrélation, concentration, allocation sectorielle, allocation d'actifs et visibilité des revenus de dividendes.
En quoi Vexton diffère-t-il d'un traqueur de valeur nette basique ?
Vexton présente les investissements suivis avec allocation, performance, benchmarks et contexte de thèse. Il ne s’agit pas d’un bilan complet de tous les actifs et dettes du foyer.
Quels actifs et marchés Vexton peut-il suivre ?
Vexton supporte actions, ETF, fonds, obligations, options, crypto et liquidités, avec une large couverture mondiale de données de marché sur plus de 60 places, plus de 150 000 tickers et plus de 30 ans de données de marché historiques.
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